¿Qué es YNSURE y Primeros Pasos?
Tu centro de mando administrativo como asesor o agencia de seguros
YNSURE es una plataforma en la nube creada específicamente para corredores, agencias y sociedades de corretaje de seguros. Olvídate de buscar pólizas en carpetas desordenadas de WhatsApp, en cuadernos físicos o en archivos de Excel que se borran o dañan. Con YNSURE tienes toda tu cartera protegida, sincronizada y accesible desde tu computadora o teléfono.
1. Acceso a tu Cuenta
Ingresa a ynsure.online con el correo y contraseña proporcionados por el administrador.
2. Personaliza tu Perfil
En el menú lateral, ve a Configuración / Perfil. Pon el nombre de tu agencia o tu nombre profesional para que aparezca en todos los recibos y reportes.
3. Instálala en tu Celular
YNSURE es una Progressive Web App (PWA). Desde Chrome o Safari en tu teléfono, presiona "Agregar a pantalla de inicio" y úsala como una app nativa.
🏷️ Estructura de Planes de YNSURE
Elige el plan que mejor se adapte al tamaño actual de tu cartera:
Ideal para productores independientes que están comenzando o tienen carteras compactas.
- Hasta 70 clientes
- Hasta 80 pólizas activas
- Mono-usuario (sin subagentes)
- Cobranzas, cotizador HCM y siniestros
- Importación masiva desde Excel
Para productores consolidados que necesitan gestionar su cartera sin ningún tipo de límite.
- Clientes ilimitados
- Pólizas ilimitadas
- Mono-usuario (uso profesional)
- Cobranzas con WhatsApp 1-tap
- Soporte técnico prioritario
Para firmas y agencias de corretaje que operan con equipos y subagentes de ventas.
- Cuentas directivas (Master + Principal)
- Hasta 15 subagentes incluidos
- División automática de comisiones
- Módulo de auditoría y aprobaciones
Importación Masiva desde Excel
Carga cientos de clientes y pólizas en menos de un minuto
Si ya tienes tus clientes anotados en un archivo de Excel, no necesitas escribirlos uno a uno. YNSURE cuenta con un sistema inteligente de importación que detecta duplicados automáticamente por número de cédula.
📥 ¿Cómo hacer la importación paso a paso?
- Ve al módulo de Clientes o Pólizas en el menú lateral.
- Haz clic en el botón verde superior que dice "Importar Excel".
- Descarga la Plantilla Oficial de Excel que te ofrece el sistema (así te aseguras de que las columnas coincidan).
- Pega los datos de tus clientes: Cédula/RIF, Nombre y Apellido, Teléfono, Correo y Fecha de Nacimiento.
- Arrastra tu archivo Excel completo y presiona "Procesar Importación". ¡El sistema cargará todo automáticamente!
Módulo de Clientes
El directorio central y digital de todos tus asegurados
Cada cliente registrado en YNSURE tiene su propio expediente digital donde puedes consultar todo lo relacionado con él:
🪪 Bóveda de Documentos
Puedes subir la foto de la Cédula de Identidad y el Informe Médico del cliente. El sistema los optimiza automáticamente a formato liviano para que no pesen.
🎂 Alertas de Cumpleaños
Al guardar la fecha de nacimiento, el sistema te avisa los cumpleaños de la semana para que le envíes una felicitación por WhatsApp y fidelices a tu asegurado.
🔍 Búsqueda Instantánea
Encuentra a cualquier cliente en 1 segundo escribiendo su nombre, apellido o número de cédula en la barra de búsqueda superior.
🔗 Enlace Único al Portal
Cada cliente tiene un botón directo para copiar el link de su portal privado y enviárselo por WhatsApp para que consulte sus pólizas.
Módulo de Pólizas
Registro de contratos, aseguradoras, ramos y vigencias
Aquí registras todos los contratos de seguro. El sistema soporta todos los ramos (Salud/HCM, Automóvil, Vida, Patrimoniales, Funerario, Fianzas) y todas las aseguradoras de Venezuela (Mercantil, Caracas, Pirámide, Mapfre, Qualitas, Banesco, etc.).
✨ Características automáticas al registrar una póliza:
- • Tomador y Titular separados: Si una empresa paga la póliza (Tomador) pero el beneficiario es un empleado (Titular), puedes registrar ambos sin mezclar datos.
- • Cálculo Automático de Giros: Seleccionas si la póliza se paga Anual, Semestral, Trimestral o Mensual, y YNSURE calcula automáticamente las fechas exactas de cada cuota y las manda al calendario de cobranzas.
- • Cálculo de Comisiones: Ingresas el porcentaje de comisión de la póliza y el sistema calcula tu ganancia exacta y el split si trabajas con subagentes.
- • Adjuntos PDF: Puedes subir el contrato original o cuadro de póliza para tenerlo a mano siempre.
Módulo de Cobranzas & Pagos
El semáforo financiero para que nunca se te escape una cuota
Uno de los mayores dolores de cabeza de los corredores es recordar qué clientes deben pagar este mes. En el módulo de Cobranza todo está automatizado con un semáforo visual:
Al Día / Pagado
Cuotas canceladas con su comprobante y número de referencia registrado.
Próximas a Vencer
Cuotas que vencen en los próximos 15 días. Ideal para enviar el recordatorio previo.
Vencidas / En Gracia
Alertas rojas de pólizas en riesgo de anulación por falta de pago.
🧾 Recibos de Pago Digitales
Al registrar un cobro (por Pago Móvil, Zelle, Transferencia o Efectivo), puedes generar un comprobante digital en PDF con el logo y nombre de tu agencia para enviárselo directamente al cliente.
Módulo de Siniestros
Acompañamiento en el momento que el cliente más te necesita
Cuando un asegurado tiene una emergencia médica, un choque o un siniestro, no puedes perder tiempo buscando qué papeles le faltan.
📋 Expediente Digital por Siniestro
Registra la fecha de ocurrencia, la clínica o taller, el monto reclamado y el monto aprobado por la compañía de seguros.
✅ Checklist de Recaudos
Lista dinámica de requisitos exigidos por la aseguradora (informe médico, facturas, presupuesto, carta de narración). Marca con un check lo que el cliente ya entregó y lo que falta.
⏰ Alertas de Vencimiento Legal
El sistema te avisa antes de que venza el plazo legal de entrega de recaudos para evitar que la aseguradora rechace el siniestro por extemporáneo.
Portal Público del Asegurado (Web & QR)
Tu agencia en el bolsillo de tus clientes las 24 horas
Tus clientes ya no necesitan llamarte un domingo por la noche para saber si su póliza está activa o pedirte el número de contrato. Con el **Portal Público de YNSURE**, ellos tienen acceso instantáneo.
¿Cómo funciona para el cliente?
¿Tienes dudas o necesitas ayuda?
Nuestro equipo de soporte técnico y los agentes de IA de YNSURE están listos para asistirte en todo momento.